Проста авіакомпанія EasyJet заявляє, що принципово погодилася на пропозицію американської компанії Apollo Global Management про поглинання вартістю 5,7 мільярда фунтів стерлінгів – лише через кілька днів після прийняття пропозиції від конкуруючого претендента.

Перевізник заявив, що пропозиція Apollo принесла інвесторам «кращий результат», ніж попередня пропозиція американської інвестиційної фірми Castlelake, на яку EasyJet також принципово погодився на вихідних.

EasyJet — одна з найбільших авіакомпаній Європи. У ній працює понад 19 000 осіб, і вона здійснює рейси близько 1200 маршрутів у 35 європейських країнах.

Її заснував сером Стеліосом Хаджі-Іоанну у 1995 році, щоб пропонувати дешеві авіаквитки до Європи, і разом з іншими перевізниками, такими як Ryanair, вона змінила авіаперельоти у Великій Британії.

Його перші рейси вилетіли в листопаді 1995 року з Лутона до Глазго та Единбурга, а перші міжнародні рейси відбулися наступного року.

Сер Стеліос та родина Хаджі-Іоанну досі володіють близько 15% акцій авіакомпанії.

EasyJet заявила, що пропозиція Apollo становила 7,15 фунтів стерлінгів за акцію, порівняно з пропозицією Castlelake у 6,90 фунтів стерлінгів за акцію, яку, за її словами, тепер «більше не має наміру» прийняти. Castlelake відмовилася коментувати останній крок.

Аналітики кажуть, що EasyJet є привабливою ціллю, оскільки вона прибуткова, має великий парк літаків та має слоти для зльоту та посадки у великих аеропортах, таких як Гатвік та Париж Шарль де Голль. Найпопулярніші слоти можуть коштувати десятки мільйонів фунтів стерлінгів при обміні між авіакомпаніями.

Звичайний режим роботи для пасажирів зараз

Сюзанна Стрітер, головний інвестиційний стратег Wealth Club, сказала, що Apollo зосереджується на потенціалі EasyJet.

«Хоча перевізник нещодавно зазнав удару через зростання цін на паливо та геополітичну турбулентність, він створив стійку європейську мережу, міцний баланс і, що найважливіше, швидкозростаючий туристичний бізнес. Це, ймовірно, буде однією з найбільших привабливостей Apollo».

«Пакетні тури генерують вищу маржу та більш передбачувані доходи, ніж самі авіаквитки», – додала вона.

«Для пасажирів поки що все відбувається як завжди: рейси, бронювання та програми лояльності залишаються незмінними, поки будь-яка угода проходить через регуляторний процес».

Остання заява EasyJet не означає, що угоду підтверджено. Apollo встановлено крайній термін до 17:00 7 серпня, щоб або подати тверду пропозицію щодо EasyJet, або відмовитися від угоди. Кінцевий термін для Castlelake – 3 серпня.

Цей крок Apollo відбувся після того, як Castlelake зробила низку пропозицій щодо EasyJet, які спочатку були відхилені перевізником, звинувативши американську фірму у спробі купити її «задешево».

Однак у неділю EasyJet заявила, що досягла принципової угоди з американською інвестиційною фірмою Castlelake щодо потенційної пропозиції про поглинання на суму близько 5,2 млрд фунтів стерлінгів.

Однією з суттєвих регуляторних перешкод для будь-якого поглинання EasyJet є те, що правила Європейського Союзу вимагають, щоб перевізник належав більшості громадян ЄС.

Касллейк запропонував укласти партнерство з двома громадянами ЄС, бізнесменами Пітером Беллью та Марком Бріном. Вони володіли б компанією, що базується в ЄС, яка мала б контрольний пакет акцій авіакомпанії.

Apollo заявила, що вживе «всіх необхідних заходів» для виконання будь-яких умов ЄС щодо угоди.

Акції EasyJet у п’ятницю зросли майже на 15% і склали близько 673 пенсів.

EasyJet заявила, що пропозиція від Apollo представляє собою зростання на 81% від ціни її акцій у 3,94 фунта стерлінгів 28 травня, в останній день торгів перед тим, як було оприлюднено інформацію про інтерес до Castlelake.

Доки EasyJet не досягла угоди з Castlelake, компанія звинувачувала американську фірму у «надто опортуністичних» ставках, перша з яких була на рівні 560 пенсів за акцію, стверджуючи, що ціна її акцій була «тимчасово знижена» частково через вплив війни в Ірані на туристичний сектор.

«Війна торгів тепер зводиться до ціни», — сказав Ден Коутсворт, керівник відділу ринків в AJ Bell.

«Увага тепер знову звертається до початкового претендента [Касллейка], щоб побачити, чи зможе він копнути ще глибше, щоб перемогти Аполло. Акціонери будуть наполегливо працювати та насолоджуватися цією подією».